PORTAFOGLIO TITOLI 2012: +14,47%

Il portafoglio titoli 2012 guadagna il 14,47%.

Nel portafogli c'è un solo titolo negativo.

Se consideriamo che l'ftse mib è rimasto quasi fermo nello stesso periodo, la prestazione è ottima.

La performance con l'aggiunta dei dividendi sarebbe superiore.

Questo portafoglio verrà chiuso a fine anno.

ETF LIBRO2: +3,44%

Il portafoglio consigliato sul nostro secondo libro guadagna il 3,44%.

Questo portafoglio scadrà a dicembre 2011.

Nello stesso periodo l'Ftse/mib ha perso circa il 35%.

Vendiamo l'etc sull'oro e il lyxor bank short.

PORTAFOGLIO LIBRO 2: ANCORA POSITIVO NONOSTANTE LE VENDITE

Il portafoglio libro 2 guadagna l'1.02%.

Il portafoglio farebbe molto meglio, se non si fosse venduto niente e forse qualcuno non lo ha fatto.

Il portafoglio, tuttavia, scadrà a dicembre 2011

AGGIORNAMENTO NUOVO PORTAFOGLIO ETF

Ringraziamo Fabio (Ugo) che ci ha facilitato il compito di aggiornarlo, mandandoci un file.

Ecco l'aggiornamento del nuovo portafoglio etf che stiamo costruendo.

Il primo titolo è stato acquistato 3 mesi fa, mentre gli ultimi sono stati acquistati da pochi giorni.

Il portafoglio guadagna il 5.11%.

Se qualcuno non avesse venduto l'etc sull'argento la performance sarebbe addirittura del 7.39%.

In questo caso forse sarebbe bene accontentarsi e magari rientrare sulle debolezze; noi non facciamo ciò perché stiamo lavorando non in ottica speculativa, ma di investimento.

Ricordiamo che manca ancora un  30% di portafoglio e che sarà completato probabilmente nei prossimi mesi.

AGGIORNAMENTO PORTAFOGLIO LIBRO2

Il portafoglio libro2 formato a dicembre dell'anno scorso guadagna il 4,73%

I titoli in blu sono stati venduti in guadagno, quelli in nero sono tuttora in portafoglio.

Non sono stati venduti titoli in perdita.

Vendiamo il Lyxor crb ne con un guadagno del 17,55% e il M.A. Rice M-index con un guadagno del 16,47%.

Abbiamo così venduto circa la metà del portafoglio che ha una vita residua di oltre un anno, poichè scadrà a dicembre 2011.

PORTAFOGLIO LIBRO: GUADAGNA IL 23,54%

Il portafoglio libro guadagna il 23,54% in 8 mesi.

E' stato costruito alle scadenze tecniche di marzo, periodo in cui pensavamo che il mercato avrebbe rimbalzato e così è stato.

Qualche tempo fa abbiamo venduto i titoli più speculativi.

Ora vendiamo il Lyxor Emu Value che pesa per il 15% del portafoglio e guadagna il 54.54% e il lyxor China che pesa per il 7% e guadagna il 65,78%.

Abbiamo così quasi dimezzato il portafoglio e ridotto notevolmente il peso delle azioni.

PORTAFOGLIO LIBRO: VENDIAMO IL GIAPPONE, L'FTSE, IL NASDAQ E IL GROWTH

Nel portafoglio, che sta andando molto bene, pubblicato sul nostro libro, vendiamo quattro Etf dei sedici.

Il portafoglio fu creato il 21/3/2009 con le scadenze tecniche di marzo, a seguito della nostra previsione di rimbalzone dei mercati.

Vendiamo il Lyxor Japan Topix a 68,39€ (fu acquistato a 58,34€); il guadagno lordo per questo etf è stato del 17.23%.

Vendiamo il il Powershare Eqqq a 26,14€ (fu acquistato a 22,00€); il guadagno lordo per questo etf è stato del 18.82%.

Vendiamo anche l'Ishares Ftse 100 5,23€ (fu acquistato a 4,09€); il guadagno lordo per questo etf è stato del 27,87% senza considerare il dividendo di 0,0555 sterline.

Vendiamo, infine, il Lyxor Growth 63,06€ (fu acquistato a 51,23€); il guadagno lordo per questo etf è stato del 21,67%.

Abbiamo, così, ridotto nel portafoglio il carico azionario del 16%, eliminando gli etf più rischiosi; può darsi che, essendo più pericolosi, in questi mesi guadagnino più degli altri, ma siamo dell'idea che quando si guadagna, a vendere si faccia sempre bene.

Ricordiamo che gli altri etf potrebbero essere ancora acquistati per sfruttare il rally estivo.

La nostra previsione, è stata di un rimbalzone sino a dicembre 2009 (meno probabile a settembre 2009 o a marzo 2010), per, poi, assistere ad un nuovo crollo dei mercati.

Ricordiamo che da quando abbiamo iniziato questo blog abbiamo azzeccato anche la discesa dei mercati avvenuta nel 2007, quando tutti dicevano comprare perché l'analisi tecnica spicciola diceva ciò (riguardate i post con etichetta mercati e consigli/considerazioni).

Ricordiamo anche che la nostra potrebbe essere solo fortuna, ma crediamo che combinando analisi fondamentale e analisi tecnica di lunghissimo periodo si possa sbagliare di meno.

CONTROLLO PORTAFOGLIO ETC

Il portafoglio etc guadagna il 4.83%.

E stato creato in piena crisi dei mercati il 6 giugno 2007; nello stesso periodo il mibtel perde oltre il 20%.

Vendiamo il gbs e il gold (sull'oro, ma manteniamo l'oro fisico) e il soybean (sulla soia, ma manteniamo l'olio di soia).

Due anni fa acquistammo Sol (vedi qui), che rivendemmo con un guadagno del 8.51%, illustrammo il mio acquisto di Navigazioni montanari (vedi qui), che rivendetti con un guadagno lordo del 20.37%, parlai ancora delle opzioni (vedi qui), e trattai i seguenti titoli (vedi qui): Banco Santander (il consiglio MANTENERE era esatto), Banca Sardegna rnc (il consiglio doveva essere MANTENERE), Basicnet (il consiglio doveva essere ACQUISTARE, me noi non consideravamo aziende con p/e negativo), Bastogi (il consiglio MANTENERE era giusto), Bayer (il consiglio doveva essere ACQUISTARE) e BB Biotech (il consiglio doveva essere MANTENERE).
I nuovi consigli, secondo il pet index e non più secondo il metodo cud, sono: Banco Santander (mancano alcuni dati), Banco Sardegna rnc (ACCUMULARE solo 500 euro), Basicnet (MANTENERE), Bastogi (RIDURRE), Bayer (MANTENERE) e BB biotech (non calcolabile)

PORTAFOGLIO SALVATORE: +13.79%

Il portafoglio salvatore guadagna il 13,79%, pari a 9887,02 euro.

E' composto dalle azioni delle settimana.

Dopo la sfoltita di azioni effettuata a marzo e dopo la vendita di alcuni etf questo mese, è rimasto con pochissimi titoli. Non abbiamo, inoltre, esercitato le opzioni call su Telecom e Intesa e abbiamo pagato il premio.

PORTAFOGLIO PER TUTTE LE STAGIONI REGGE IL GRANDE CROLLO

Il portfoglio per tutte le stagioni, creato il 7 maggio nel pieno del grande ribasso, regge bene.

Perde, infatti, solo l'1.16%, mentre il mibtel nello stesso periodo perde oltre il 13%.

In questo portafoglio vendiamo l'etf sulla China che ci ha fatto guadagnare oltre il 50%.

Vendiamo anche i lyxor emu growth, il lyxor emu value, il select dividend eurostoxx e l'Asia/Pacific e tutti gli etf sulla China e il Giappone in tutti gli altri portafogli.

CONTROLLO DEL PORTAFOGLIO ETC

Il portafoglio etc perde il 2.64% in 4 mesi e mezzo.

Pesano i ribassi dell'alluminio, del gas naturale, dello zinco e dei maiali, oltre che il cambio.

Si comportano bene il crude e il brento oil, che vendiamo entrambi.

In compenso acquistiamo 150 etc alluminium e 500 etc natural gas.

PORTAFOGLIO LUCA HA UNA PRESTAZIONE QUASI TRIPLA RISPETTO AL MIBTEL

Il portafoglio Luca ha una prestazione quasi tripla rispetto al mibtel.

Guadagna, infatti, il 26,58%, mentre il mibtel solo il 9.68%.

PORTAFOGLIO GIOVANNI: IN UN MESE +23,13% IN UN MESE

Il portafoglio Giovanni guadagna in circa un mese guadagna il 22.79%.

Quasi tutto il guadagno è dovuto all'etf China che guadagna il 34.37%.

A questo punto consigliamo a Giovanni di vendere l'etf al prezzo di 174,68 euro e incassare i 670,2 euro di guadagno.

Diciamo, poi, al nostro amico di non preoccuparsi più di quello che succede a questo titolo e di interesarsi solo agli altri.

Consigliamo, infatti di sostituire tale etf con l'etf Ishares msci Korea.

Ne acquistiamo 87 al prezzo di 30.5 euro.

IL MIO AMICO STA GODENDO

Dopo circa 20 giorni dal consiglio (vedi qui), il mio amico sta godendo.

Il portafoglio Giovanni, infatti, guadagna il 12.66%, che corrispondono a 375,65 euro con un investimento di soli 2966 euro.

PORTAFOGLIO PIERO SOVRAPERFORMA L'EUROSTOXX 50

Il portafoglio Piero (vedi qui) guadagna il 35.98% in circa 16 mesi.

Questo portafoglio batte l'eurostoxx 50 che guadagna il 29.73%.

S&P/MIB SITUAZIONE DI MEDIO PERIODO.

Dato che la situazione di breve dipenderà molto dalla decisione della Fed, soffermiamoci sulla situazione di medio periodo.

I titoli che potranno avere performance di medio positive sono: Enel, Eni, Pirelli & C., Saipem, Snam Rete Gas, e Telecom, ma solo Saipem è messo benissimo.

Quelli che, invece, potranno rimanere stabili sono Alitalia, Generali, Mediaset, Terna, Ubi Banca e Unicredito.

Per tutti gli altri la situazione di medio non è affatto rosea.

PORTAFOGLIO CLAUDIO CONTINUA A BATTERE IL MIBTEL

Il portafoglio claudio in 14 mesi guadagna il 12,29% e batte il mibtel che guadagna solo l'8.93%.

In questo portafoglio vendiamo Carraro (lo vendiamo anche nel portafoglio Roberto), Cremonini, Gefran (lo vendiamo anche nel portafoglio Roberto), Linificio (lo vendiamo anche nei portafogli Luca, Felice 2 e Roberto) e Sias.

PORTAFOGLIO FELICE 3 SUPERA IL MIBTEL

Anche il portafoglio Felice 3, con i titoli per il 2007, supera il mibtel.

Perde, infatti, solo 1.7%, mentre il mibtel perde il 2.05%.

Diciamo che questo portafoglio si comporta benino, ma non benissimo come il felice e il felice 2 con i titoli per il 2005 e 2006.

PORTAFOGLIO GIUSEPPE PERDE MA BATTE IL MIBTEL

il portafoglio Giuseppe, creato in piena crisi dei mercati, perde il 8.44% in poco più di quattro mesi.

Dopo un avvio stentato, ora riesce a battere il mibtel che perde l'8.99%.

Pesano le pessime performance di Fandiaria Sai rnc, Milano Assicurazioni e Ubi Banca.

In controtendenza è Bb biotech che guadagna il 2.07% senza dividendo.

Ricordiamo che Bb Biotech è stata l'ultima azione della settimana e, quindi, è entrata a far parte del portafoglio Salvatore (vedi qui).

IL PORTAFOGLIO ANTICRISI 2 GUADAGNA IL 5.72%

Il portafoglio anticrisi 2, creato alla fine di marzo 2007 per scongiurare la crisi delle borse, guadagna il 5.72%.

E' costituito da 2 titoli e 2 etf.

I titoli sono Terna e Bpu, mentre gli etf sono i select dividend Eurostoxx e Asia/Pacific.

Nonostante la forte crisi, tutti i titoli sono in guadagno ad eccezione di bpu/Ubi.

Bisogna considerare che Bpu si è trasformata in Ubi Banca e, quindi, ha avuto un importante mutamento; in questi casi diciamo che i nostri consigli non sono validi (non aggiornando continuamente il blog non abbiamo avuto il tempo di prendere decisioni su questo titolo, anche se, a questo punto, lo manteniamo in portafoglio).