FONDI CARMIGNAC GESTIONE AZIONARIA: ANALISI E CONFRONTO

Chiediamo scusa per l'errore, siamo andati sul sito della Carmignac abbiamo scaricato la cronologia dei prezzi e abbiamo preso l'ultima colonna che riguardava il valore dell'indice, ma non il valore del fondo, che si trovava invece nella penultima. Ora dovrebbe essere tutto a posto. Alcuni fondi sono migliorati, qualcuno è peggiorato.

Un lettore ci chiede dei fondi Carmignac e noi analizziamo quelli a gestione azionaria (può darsi che, in seguito, analizzeremo anche gli altri) e li confrontiamo, quando possibile e per il periodo in cui sono quotati entrambi, con gli etf simili.

Esistono 8 fondi a gestione azionaria e sono:

- il Carpignac investissement (A): l'investimento è consigliato per una durata di 5 anni ed è costituito da azioni internazionali a gestione attiva; il fondo il 15/9/2006 valeva 7580,38, mentre il 23/2/2010 valeva 5868.66 (+29,16%), mentre l'etf Lyxor msci World passa nello stesso periodo passa da 107,2 a 83,55 (-22,06%);

- il Carmignac Euroinvestissement: l'investimento è consigliato per 5 anni ed formato da azioni europee; questo fondo dal 28/2/2005 al 25/2/2010 guadagna il 3% mentre l'Etf lyxor msci Eurostoxx50 perde il 10,73%;

- il Carmignac GrandeEuropa: l'investimento è sempre consigliato per 5 anni e investe in titoli paneuropei; il fondo dal 26/2/2008 25/2/2010 il Carmignac perde il 15,27% contro il 25% dell'etf;

- il Carpignac Euroentrepreneurs: investe in aziende a media/piccola capitalizzazione europee per un periodo consigliato di 5 anni; questo fondo perde il 21,98% dal 29/2/2008 al 22/2/2010, mentre l'etf ishares dj stoxx200 perde il 25,24%;

- il Carmignac emergents: investe sui mercati emergenti per un periodo consigliato di 5 anni; il fondo Carmignac rimane quasi stabile, dal 3/9/2006 al 25/2/2010, contro un guadagno del 13,59% dell'etf ishares emerging market e quindi fa molto peggio dell'etf senza contare le minori commissioni dell'etf e i dividendi erogati dell'etf;

- il Carpignac emergents discovery: investe in società di media e piccola capitalizzazione dei Paesi Emergenti per un periodo consigliato di 5 anni; il fondo Carmignac perde dal 17/12/2007 al 23/2/2010 il 10,78% contro il 14,07% dell'etf ishares emerging market, al quale non sono stati aggiunti i dividendi erogati e che ha commissioni inferiori;

- Il Carmignac innovation investe in azioni internazionali dal profilo innovativo per un periodo consigliato di 5 anni; il fondo dal 28/2/2005 al 25/2/2010 perde il 14%%;

- il Carmignac commodities: investe in azioni internazionali legati alle risorse naturali grezze, il fondo dal 28/2/2005 al 25/2/2010 guadagna il 73,84%.